系统概览与业务主线
系统分两端：工作端（专家 / 助理在电脑上配置与管理随访）和 患者端（患者在手机上接收随访、作答互动）。一次完整的随访业务按下面这条主线流动：
其中 ④ 由内置调度器自动完成（按计划规则定时生成任务、未回复自动重发、超期自动标记失访），⑤ 中命中异常项 / 危险词 / AI 低可信的对话会自动生成异常工单转人工——这正是「普通随访交给 AI，深度服务交给人工」的分工。
登录与患者管理
工作端登录 工作端sf.yijiangsoft.com
- 浏览器打开 sf.yijiangsoft.com，输入账号密码登录（演示环境：admin / admin123）。
- 登录后进入「患者管理」，左侧是全部 16 个功能菜单，本手册将按使用顺序逐一介绍。
患者管理 工作端患者管理
患者档案是一切随访的起点。这里维护患者列表，并从每行的操作进入「随访作业」「标签设置」等核心功能。
- 点 新建患者 建档：姓名、手机号（11 位校验）、性别、出生 / 预产日期等。
- 支持按姓名 / 手机号搜索、分页浏览；每行操作列可 编辑 档案、移出 / 删除。
- 行内「随访作业」进入该患者的随访工作台（见第四章），「标签设置」进入打标页（见下章）。
配置随访基础
先把随访要用的「料」备好：标签定人群、服务包定内容集、问卷定采集口径、科普与话术定触达内容。
标签库 工作端标签库
标签是人群划分的基础（备孕 / 怀孕 / 产后 / 40+ 调理…），后续服务包与计划都按标签圈人。
- 新建标签：填名称、选类型（阶段标签 / 普通标签）、状态启用。
- 内置阶段标签受保护不可删除；自建标签可改名、停用、删除（有下游引用时系统会前置拦截并提示）。
- 页面下方可配置互斥 / 可叠加隔离规则：如「备孕」与「产后」互斥，配置后打标即刻生效拦截。
给患者打标 · 四规则面板 工作端患者管理 → 标签设置
在患者行点「标签设置」，为患者挂上标签并配置四项发送规则——这决定了这位患者会以什么节奏、什么方式被随访。
- 点 从标签库添加，选择标签（互斥规则命中会被拦截并提示原因）。
- 逐项调整：① 优先级 ② 执行顺序（右栏「规则生效说明」实时预览效果） ③ 执行方式 ④ 重复发送（仅执行方式开启时可用）。
- 点 保存配置；刷新页面配置仍在。每位患者最多挂 3 个标签。
服务包配置 工作端服务包配置
服务包按标签归拢一套差异化随访服务；一个标签只能挂一套服务包（重复创建会被拦截），具体随访表单在「随访计划 → 规则」中按服务包关联。
- 点 新建服务包，填名称、选择绑定标签、启用。
- 停用 / 删除服务包时，若已被计划规则引用，系统会前置提示影响面。
问卷设计 工作端问卷设计
设计随访量表与问卷，并给选项标记「异常项」绑定系统动作——患者一旦选中，系统按动作自动响应（仅提示 / 转人工 / 推送科普），AI 随访也据此评分。
- 新建表单：填名称（如「产后情绪筛查」）、类型选问卷、状态 启用（只有启用的问卷患者端可见可答）。
- 添加题目：单选题可为每个选项设分值；把风险选项（如「低落」）标为 异常项 并勾选动作 转人工，可同时勾「推送科普」并关联一篇科普文章。
- 也可添加填空题让患者自由作答。
- 右侧 患者端预览 实时渲染患者看到的样子，异常选项标注命中后的系统动作。
科普库 工作端科普库
图文科普素材库。正文是富文本，可插图、可内嵌视频（无独立视频类型），启用后在患者端「科普」栏目可见，也可被问卷异常项「推送科普」动作关联。
- 新建科普：填标题（如「产后情绪调理」）、封面、富文本正文（文字 + 图片 + 视频自由排版）、状态启用。
- 患者每次打开详情，阅读数自动 +1，列表卡片实时体现。
话术库 / QA 库 与 产品规则 工作端话术库 · 产品规则
这两页是 AI 随访的知识底座：话术库存放分类问答（AI 优先据此应答，未覆盖的问题兜底转人工）；产品规则定义各产品的推荐 / 不推荐人群边界与话术，防止 AI 越界推荐。
- 话术库：左侧建分类树，右侧在分类下建问答对；分类支持改名 / 删除。
- 产品规则：每条规则写清 推荐人群 ✓ / 不推荐人群 ✕ 与对应话术。
编排随访计划
把第一章备好的料串成自动随访：计划圈定人群，规则决定「什么时机、推什么问卷、谁来跟进」，启用后调度器自动生成并流转随访任务。
随访计划与规则 工作端随访计划
- 新建计划（默认草稿态）。
- 进入编辑第二步「筛选人群」：按标签 / 阶段 / 年龄 / 孕周 / 关注时长 / 会员等级组合条件（包含 / 排除 + 且 / 或），右侧实时显示命中人数与患者样例。
- 第三步「规则编排」：添加规则，绑定 服务包 / 触达渠道 / 问卷 / 触发方式（如打标后第 N 天、周期性），随访人员可选「AI 自动」或「指定助理」（从系统在职用户中选人）。
- 回列表把计划切为 启用——此后调度器每 10 分钟按规则自动生成任务；患者未回复会按间隔自动重发，超过次数自动标记失访。
随访任务 工作端随访任务
所有任务在此汇总，按状态机流转：待处理 → 进行中 → 等待回复 → 已完成，以及 已过期 / 已失访 / 已终止 等终态。
- 列表支持按状态页签过滤；流转下拉只列合法目标状态，终态任务不可再动。
- 点 新建任务 可手动补录一条临时随访（选患者即可）；误生成的任务可删除清理。
- 任务创建 / 推送后，患者端「消息」即出现对应随访提醒卡（角标实时镜像任务状态）。
患者端使用（手机 H5）
患者在微信里打开患者端（正式环境经公众号 / 小程序自动登录），底部五个栏目：消息 / 对话 / 科普 / 问卷 / 我的。
消息 · 随访提醒收件箱 患者端
工作端生成的随访任务会推送到这里，卡片带推送时间与状态角标（待填写 / 进行中 / 已完成…）。点击卡片：带问卷的任务直达问卷作答，普通提醒进入对话。
问卷 · 作答与异常自动响应 患者端
- 「问卷」栏目列出所有启用中的问卷，点击进入作答。
- 逐题作答，顶部进度实时更新；提交后立即看到结果。
- 若选中了异常项（如情绪「低落」），提交后会提示「已转人工」——系统同时生成异常工单推给助理；若问卷配了推送科普，还会出现「为你推荐」科普卡片，点击直达全文。
对话 · AI 随访助理 患者端
- 「对话」是与随访助理小茉的连续会话流（所有历史留痕都在同一条时间线里）。
- 日常问题 AI 自动应答（基于话术库知识检索）；出现不适、风险词或 AI 低可信时，自动转接人工——你的消息会标红提示，并出现「已转接人工随访」系统条。
- 右上角也可主动点 转人工。转人工后助理会在工作端收到工单跟进。
科普与我的 患者端
- 科普：浏览机构发布的图文（卡片带阅读数），正文支持图片与内嵌视频直接播放。
- 我的：会员卡（等级 / 积分 / 升级进度）、每日打卡 +5 积分（连续 / 累计天数统计）、积分流水、个人资料维护。
随访作业与闭环处理
患者端产生的异常（问卷异常项、对话风险、AI 低可信）都会回流到工作端，由助理在随访作业台闭环处理，再经专家质检与报告沉淀。
患者随访作业台 工作端患者管理 → 随访作业
三栏式工作台：左栏患者档案与任务，中栏对话留痕回放，右栏异常工单——助理处理随访的主阵地。
- 左栏：患者档案（标签 / 会员 / 状态）与该患者的随访任务列表，可直接流转任务状态。
- 中栏：完整对话留痕（患者 / AI / 系统转人工），命中风险的患者消息标红；底部输入框可以助理身份回复患者（全程留痕）。
- 右栏：异常工单按待处理 / 已处理分列，注明来源（问卷 / 对话）与级别，逐个点 标记处理 闭环（记录处理人与时间）。
专家质检 工作端专家质检
专家对助理团队的管控面板：助理工作量概览实时统计；AI 质检巡检自动产出质检工单；助理回复若命中禁忌话术（如「绝对没问题」「不用复查」）实时告警。
- 查看助理工作概览（处理量 / 响应情况实时派生）。
- 质检工单：逐单复核，填写复核意见，状态从待复核流转到已复核。
- 禁忌告警：对命中禁忌话术的消息进行处置留痕。
随访报告 与 会员体系 工作端随访报告 · 会员体系
- 随访报告：任务总数 / 完成 / 进行中 / 异常与完成率仪表盘，支持按计划、按患者两个维度下钻，数字与实际任务一一对得上。
- 会员体系：选择患者查看积分 / 等级 / 打卡记录（与患者端实时同源一致）；可人工调整积分，等级随积分实时升档。
系统管理
面向机构管理员：账号与权限、微信凭据、AI 行为配置。
用户管理 与 角色权限 工作端用户管理 · 角色权限
- 角色权限：新建角色（权限字符自动生成），在菜单权限树上勾选该角色可见的功能；显示顺序用上下箭头调整。
- 用户管理：新建用户、分配角色与部门、重置密码、停用；已分配用户的角色不可停用（系统安全拦截）。
- 菜单与路由按角色权限实时过滤：无权限的页面不出现在导航，直接输网址访问也会被重定向。
微信配置 工作端微信配置
录入机构自有公众号（MP）与小程序（MINI）的 appid / secret 及订阅消息模板 —— 患者微信登录与随访提醒推送靠它。密钥只写不回显，编辑留空即不修改。
AI 提示词 工作端AI 提示词
机构可自定义「随访人设」（AI 以什么口吻身份与患者对话）与「质检评审标准」（AI 巡检按什么尺度产工单），保存即时生效，可一键恢复默认。
